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"> 最近，AI概念大涨后市场陷入震荡 ，板块快速轮动 ，无论是股价高位的CPO 、PCB等科技板块，还是低位的地产、白酒、医药板块，同步迎来力度可观的修复反弹。
赛道回暖带动科技主题基金净值持续回血 ，逐步向前期高点靠拢；不少前期深度回调的基金亦顺势走出爬坑行情 。截至8月11日 ，超70只来自方正富邦基金 、万家基金 、国投瑞银基金等公司的产品穿越了市场的极致分化，净值创出历史新高 ，有的年内大涨超50% ，有的靠均衡防守稳稳爬坡 。
在从AI热潮走向均值回归的A股，这些“牛基 ”究竟靠什么抓住结构性机会？基金经理的调仓思路、后市布局又释放出哪些信号？
多位基金名将业绩创新高
从数据看 ，在近期基金净值创历史新高的主动权益基金中 ，乔培涛管理的方正富邦金立方一年持有D以50.52%的年内业绩回报遥遥领先，也是创出历史新高产品中唯一一只年内净值涨超50%的 ，他管理的另一只产品方正富邦新兴成长A年内涨幅也超过48%。黄海管理的万家宏观择时多策略A以44.7%的年内涨幅紧随其后。
清华理工科出身的乔培涛掌舵的方正富邦金立方一年持有D 、方正富邦新兴成长A 、方正富邦汇福一年定开A等3只基金净值均在8月7日创下历史新高 。其投资框架以周期视角审视行业 ，在周期底部布局、在行业出现变化时买入，他坚守无人问津时买入 ，人声鼎沸时卖出的投资理念 。
2026年二季度 ，方正富邦新兴成长A的前三大重仓股为宁德时代（300750） 、亿纬锂能（300014） 、新强联（300850），并新晋布局了海光信息、紫光国微（002049）等科技标的。乔培涛近期表示，随着市场资金不断从传统板块向AI板块汇集 ，一些传统板块被抛弃 ，进而出现了非理性下跌，越来越有性价比 ，也对持仓做了一定的再平衡 。把握AI发展脉络时则需要借鉴历史经验 ，在AI快速爆发时不能过于乐观，在AI发展遇到瓶颈时也不能过于悲观 。
由2022年主动权益基金冠军黄海管理的万家宏观择时多策略A 、万家精选A和万家新利净值均在8月10日创下历史新高。在他看来 ，投资的本质不是追逐趋势的尾巴 ，而是在赔率有利时果断出手，以扎实的安全边际换取可预期的回报 。
2026年二季度 ，黄海做出了教科书式的逆向操作——在科技股拥挤 、消费板块被持续抛售之际 ，果断兑现能源板块部分收益，逢低布局品牌消费品、传媒 、有色化工等低估值优质资产 ，甚至大举买入白酒股 。这一布局在7月科技股大幅调整中显示出了效果 ，基金净值逆势走强，并于近期创出历史新高。万家精选A自2022年以来每个完整年度均实现正收益，在波动加剧的市场中尤为难得 。
均衡防守派也取得佳绩
与领跑者的高弹性不同 ，还有其他基金经理以均衡配置 、严控回撤见长 ，同样实现了净值新高，例如 ，王鹏管理的国投瑞银新兴产业A和綦缚鹏管理的国投瑞银比较优势一年持有A 。
国投瑞银的綦缚鹏被誉为择时高手、“减震大师” ，擅长自上而下研判大势，主动管理仓位与控制回撤。二季度国投瑞银远见成长重仓京东方A、太阳纸业（002078） 、新凤鸣（603225）等低估值 、高现金流龙头 ，通过相对集中、适度分散的行业配置平滑组合波动 。
綦缚鹏指出 ，当前市场结构下，除AI硬件之外有投资价值的公司越来越多 ，而“资产荒 ”日益严重 。同之前相比 ，可选标的在增加，且标的股票价格可能会变得更加便宜 ，留有足够的时间和仓位买入优质公司。
此外 ，永赢医药健康A 、易方达大健康主题 、财通医药健康A等净值抬升，均受益于近期医药板块行情。
三季度在均值回归中优化配置
这批基金净值创新高，离不开今年市场的结构性行情 。
上半年 ，AI相关的科技板块全线领涨 。进入7月 ，市场经历剧烈震荡，科技板块大幅回调 ，资金从高拥挤的科技板块向消费、红利等方向再平衡。8月上旬 ，市场全线反弹，医药 、电子 、有色金属、机械设备等板块轮番上涨 。
正是在这种从极致分化到均值回归的轮动中 ，主动权益基金经理的行业轮动与个股精选能力得以彰显 。无论是乔培涛 、黄海的前瞻布局 ，还是綦缚鹏的均衡防守，都印证了一个朴素道理：在结构性行情中 ，主动管理依然是获取超额收益的重要途径。
展望三季度 ，黄海认为，K形分化已行至阶段性极致 ，海外科技板块内部亦在缩圈 ，股 、债、商 、汇的定价已隐现衰退交易早期的迹象；若紧缩预期回落，K形裂口有望收敛 。他将继续坚持自下而上的选股逻辑，在保持估值纪律的前提下 ，以耐心守候价值回归 。
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8月16日 ，“洄岸季·闽南开渔 ”2026年福建泉州惠安县开海文化季开渔仪式在崇武国家中心渔港举行。随着南海伏季休渔的结束，近千艘渔船在渔港整装待发 ，崇武渔港内洋溢着忙碌的气息 。
正午时分 ，随着崇武渔港内此起彼伏的汽笛声，数百艘渔船在鞭炮声中拔锚启航 ，争“鲜”出海 ，开启惠安新一轮的“耕海牧渔 ” 。(柯宁）
