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"> 8月以来 ，南向资金延续净流入态势 ，港股市场资金面持续改善 。今年以来，除5月出现阶段性净流出外 ，南向资金整体保持较强配置力度 ，6月 、7月净买入额分别达到271.11亿港元 、628.69亿港元，资金回流趋势明显 。与此同时 ，港股主要指数近期持续修复 ，自6月26日以来，截至8月4日 ，恒生指数、恒生科技指数分别累计上涨12.03% 、10.89% ，市场风险偏好逐步回升。
分析人士认为，随着外资流向改善 、南向资金持续加码以及港股估值修复推进，资金面正在成为支撑港股行情的重要因素 。当前资金重点流向资讯科技业、非必需性消费 、金融等板块 ，科技成长与核心资产仍是资金布局的重要方向 。不过 ，机构也提示，海外流动性变化 、AI产业链交易验证以及全球风险因素仍可能对市场形成扰动 ，短期港股或仍呈现震荡修复格局 ，后续需关注资金流向变化带来的结构性机会。
南向资金持续加码
Wind数据显示，8月4日 ，南向资金净流入25.70亿港元 ，8月前两个交易日均呈现净流入态势 。在经历前期市场调整后，南向资金持续回补港股市场 ，成为推动港股情绪修复的重要力量 。
从今年以来的整体流向来看 ，南向资金保持较强配置力度。除5月南向资金净流出35.54亿港元以外，其他月份均为净流入 。从今年6月开始 ，南向资金买入力度逐渐加大 ，资金流入规模持续扩大，其中6月、7月净买入额呈现递增趋势，分别净流入271.11亿港元、628.69亿港元 。进入8月后 ，南向资金延续此前净流入趋势 ，显示资金对港股资产配置价值的关注度仍在提升。
随着资金持续净流入，港股主要指数近期也呈现底部回升趋势。自6月26日以来 ，截至8月4日 ，恒生指数 、恒生科技指数分别累计上涨12.03% 、10.89% 。在经历前期港股市场持续下行后，市场逐步迎来修复 。截至8月4日 ，恒生指数年内跌幅已修复 ，累计上涨0.87%；恒生科技指数年内仍为下跌状态，但跌幅持续收窄 ，累计下跌11.43%。
资金流向方面 ，近一个月，南向资金大举流向三个行业：资讯科技业、原材料业和医疗保健业 ，净流入金额分别为295.05亿港元 、223.81亿港元和155.95亿港元 。其中 ，资讯科技业成为资金关注重点，资金对于科技成长板块的配置热情仍在提升 。
进一步来看，今年以来南向资金对港股多个行业均保持净流入态势。截至8月3日 ，仅电讯业呈现净流出 ，今年以来累计净流出122.71亿港元，其他行业均实现净流入 。其中 ，资讯科技业 、非必需性消费、金融业最受南向资金关注 ，分别获累计净流入2464.52亿港元 、1889.85亿港元 、1509.86亿港元 。此外，工业、地产建筑业 、能源业 、医疗保健业今年以来获净流入均超500亿港元。
资金聚焦核心资产
在南向资金持续净流入港股市场的同时 ，资金对于优质龙头资产的配置趋势也较为明显 。具体来看 ，截至8月3日，南向资金持股市值前十的个股分别为腾讯控股、建设银行 、工商银行 、中国海洋石油、汇丰控股、中国移动 、阿里巴巴-W 、中国银行、中芯国际 、小米集团-W 。
从持股规模来看 ，南向资金对腾讯控股持股市值超5000亿港元 ，对建设银行持股市值超3400亿港元，对工商银行 、中国海洋石油、汇丰控股 、中国移动 、阿里巴巴-W持股市值均超2000亿港元。大市值龙头企业仍是南向资金重点配置方向 ，金融、科技 、能源等板块中的核心资产持续获得资金认可 。
与此同时 ，今年以来南向资金增持力度较大的个股也逐渐浮现 。截至8月3日，今年以来南向资金增持前十的个股分别为碧桂园 、中国银行、经纬天地 、建设银行 、融创中国、工商银行、中信金融资产 、中国石油股份 、农业银行、喜相逢集团，分别增持50.94亿股 、35.34亿股 、28.06亿股、27.5亿股 、15.34亿股 、14.81亿股、13.26亿股 、12.72亿股 、12.30亿股、10.24亿股。
从减持情况来看 ，今年以来南向资金减持前十的个股分别为国美零售 、协鑫科技 、商汤-W、中国铝业、嘉高达资本 、昊天国际建投 、中国联通、南方恒生科技 、中国国航 、鸿腾精密 ，分别减持11.72亿股、10.87亿股 、9.91亿股 、8.4亿股、7.69亿股 、4.87亿股 、4.06亿股、3.76亿股 、3.52亿股 、3.35亿股。
值得关注的是，除港股市场内部资金流向改善外 ，在美股上市的港股相关标的近期走势同样较好 。从美股情况来看 ，美东时间6月26日至8月3日，阿里巴巴、腾讯控股-ADR、百度集团 、美团-ADR呈现震荡上行走势 ，上述个股期间涨幅分别为33.90% 、17.17%、8.72% 、41.70% 。
目前 ，随着南向资金持续回流 、港股主要指数企稳回升以及海外上市中概股表现改善，市场风险偏好正在逐步修复。从资金布局方向来看 ，科技、消费 、金融等板块依然是资金关注重点 ，核心资产或仍是后续港股行情演绎的重要方向 。
关注资金方向与结构性机会
随着外资流向出现边际改善，港股市场资金面迎来积极变化 ，市场对于后续行情演绎及行业配置方向的关注度持续提升 。
中信证券海外策略首席分析师徐广鸿表示 ，2026年二季度以来，外资从持续净流出转为持续净流入港股市场，是推动本轮港股上行的核心边际增量 ，外资流动方向对研判行情节奏与行业配置具有指导意义。
从资金流向与行业表现来看 ，徐广鸿认为，当前外资持续净流入但股价尚未充分演绎的行业主要包括软件 、消费电子、汽车零部件等；而黄金 、金属 、制药等行业则出现股价存在透支迹象、外资持续净流出的情况 。
业内人士认为 ，资金面变化或成为后续港股行业轮动的重要观察指标 。
对于港股后续走势 ，机构观点整体趋于谨慎乐观。国元国际研究团队认为，板块轮动仍将延续 ，港股反弹仍有待资金进一步确认 。短期内 ，中国人民银行继续释放适度宽松及增量政策信号，有望对市场情绪形成支撑；同时 ，恒生指数估值仍处于相对合理水平 ，国内互联网和消费科技板块也具备一定超跌修复空间 。
不过，国元国际研究团队表示 ，海外AI基建交易进入财报验证期 ，中东局势及能源供应风险仍可能扰动油价 、利率和市场情绪，外资配置意愿以及国内内需修复情况仍需进一步改善，叠加美联储降息预期变化等因素 ，可能对港股估值修复形成一定压制。因此 ，虽然港股大幅下行空间相对有限，但趋势性上涨条件仍未完全成熟 ，短期或继续维持“指数震荡 、板块轮动 ”的运行特征 。
从中长期配置角度看 ，部分机构对港股后续表现仍持积极态度 。交银国际研究团队认为，港股具备进一步上行基础。恒生指数和恒生科技指数在6月调整后 ，7月均触底反弹 ，受益于流动性回升、估值修复和盈利改善，未来市场或具备进一步上行空间。
在具体配置方向上 ，交银国际研究团队建议采取“哑铃型”结构 ，其认为两端资产均具备独立催化因素 。该团队表示，在再通胀和AI科技叙事背景下 ，哑铃两端均具备结构性上行驱动 ，组合整体在不同市场环境下均具备较强弹性 。
其中，一端是高弹性的科技成长资产，包括互联网平台、AI应用 、云计算 、半导体产业链、消费电子和智能汽车产业链 ，受益于AI渗透率提升 、大模型商业化加速以及国产化带来的长期政策红利；另一端则是再通胀受益及现金流稳健资产 ，包括能源 、材料（铜铝等金属上游资源企业）和金融板块，受益于大宗商品价格上行、企业盈利修复以及中国资产重估带来的估值提升。
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