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"> 随着上市公司2026年半年报的逐步披露 ，长线资金的持仓情况也渐渐浮出水面 。
数据显示，在截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中 ，有26家公司的前十大流通股股东名单中 ，出现了社保基金 、QFI等的身影。
多只细分行业龙头股被长线资金抱团买入 。以输变电设备（884088）龙头宏发股份（600885）为例，今年二季度末 ，高盛（GS）国际、法国巴黎银行 、瑞银（UBS）新晋前十大流通股股东 ，基本养老保险基金一零零一组合二季度增持204.86万股 。同今年一季度末持仓相比，北上资金增持1772万股 ，基金经理刘旭所管理的大成高鑫股票（000628）基金增持328万股。
半导体（881121）行业公司富满微（300671）也吸引了资金关注 。截至二季度末 ，中信证券（HK6030）资产管理(香港)有限公司-客户资金 、高盛（GS）国际新晋前十大流通股股东，同时现身的还有知名基金经理冯明远管理的信澳新能源产业股票（001410）基金 。
部分新能源（850101）和有色金属（1B0819）等行业龙头公司也获得长线资金买入。截至二季度末，全国社保基金一一零组合、摩根大通（JPM）成为盛屯矿业（600711）新晋前十大流通股股东 。此外 ，瑞银（UBS）新晋成为宁德时代（HK3750）前十大流通股股东 ，截至二季度末，持股数量为2736.66万股 。摩根大通（JPM）新晋为正泰电器（601877）前十大流通股股东 ，截至二季度末 ，持有441万股。
部分小市值公司也吸引了外资集中买入。以中兰环保（300854）为例，截至二季度末 ，高盛（GS）国际 、摩根大通（JPM） 、摩根士丹利（MS）、瑞银（UBS）新晋前十大流通股股东 。
从二季度长线资金加仓的公司看 ，它们大多为行业龙头，业绩表现抢眼 。
以新能源（850101）巨头公司宁德时代（HK3750）为例 ，2026上半年 ，公司实现营收2769.17亿元，同比增长54.8% ，实现归母净利432.84亿元 ，同比增长41.98%。此外，公司同步推出重磅回购方案：拟回购资金规模区间200亿元至400亿元，回购股份全部注销 。宏发股份（600885）的业绩表现同样抢眼 ，该公司上半年实现营收110.22亿元 ，同比增长32.05%，实现归母净利润11.56亿元 ，同比增长19.89% 。
站在当前时点 ，多家外资公募看好权益类资产配置价值，强调关注上市公司基本面。
路博迈基金表示 ，尽管短期市场受交易层面因素冲击 ，但AI产业基本面并未发生根本性恶化 。短期来看，科技板块调整在幅度上已相对充分 ，但可能仍需一定时间磨底 。行业选择上 ，适当考虑红利、医药 、消费板块以降低波动，同时利用回调布局AI硬件 、软件及全球产业链中的核心成长标的。
在安联基金看来 ，市场或逐步进入业绩验证和情绪修复阶段 ，系统性下跌空间已经不大 。当前A股整体及科技板块盈利持续向好的趋势并未发生改变，今年A股盈利增速有望达到2022年以来的高水平，为市场提供基本面支撑 。逢低关注AI科技板块调整后的布局机会 ，同时把握新能源（850101）等板块的结构性机会 ，重点跟踪中报业绩超预期的方向。
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